凭借着需求的拉动,到2020年,线上消费占生鲜总消费的比例将从目前的7%增长到
15%。这意味着生鲜电商市场规模将达3,470亿元人民币。
把你的菜篮子电商化,是一门大生意。BCG在《中国生鲜消费趋势报告:新时代生鲜市场制
胜之道》中预测,凭借着需求的拉动,到2020年,线上消费占生鲜总消费的比例将从目前
的7%增长到15%。这意味着生鲜电商市场规模将达3,470亿元人民币。
“近两年,生鲜电商在中国的发展速度很快,但是从另一个方面来讲,发展速度过于快
了,生鲜电商是一个偏重投入的行业,大家都在做一些尝试和布局,但是并没有扎下心来
去做,尤其是垂直电商类的平台。”罗兰贝格管理咨询公司**合伙人兼大*区副总裁
陈科对表示。
在行业狂飙猛进的2016年,生鲜电商经历了惨烈的淘汰赛,美味七七出现资金链断裂倒
闭,果食帮宣布停业,青年菜君破产清算,爱鲜蜂被曝裁员,许鲜也关闭大量门店。
如今,生鲜电商市场如今形成了平台电商(京东,天猫等)、垂直电商(天天果园、本来
生活、易果生鲜、每日优鲜、中粮我买网等)以及其他中小电商并存的行业格局。
活跃在市场上的生鲜电商玩家过得怎么样?平台的盈利难点究竟在哪里?实体店在生鲜大
战中扮演着怎样的角色?行业未来将走向何方?我们和三家垂直类生鲜电商平台的负责人
聊了聊。
智利车厘子是如何到达你手中的?
相比于传统的生鲜零售商,生鲜电商更乐于谈及其产地直采货源,供应链和冷链物流。以
进口水果为例,与批发市场、经销商等中转模式不同,生鲜电商往往从海外原产地直接采
摘,采用空运、海运等方式,通关入库,根据订单安排,在尽可能短的时间内送到用户手
中。
据中粮我买网生鲜商品部总监唐羲震介绍,一般来说,保质期较短的生鲜产品从国外直接
空运到国内,以海外的樱桃为例,从采摘开始,历时两三天就可以到达用户手中,保质期
相对较长的后熟水果,一般会经历海运的方式,从欧洲、非洲等地出发,历经十几至二十
几天到达国内,在此过程中水果逐渐糖化成熟,在较佳食用期内到达消费者手中。
出海采购,意味着对供应链的要求更高,同时面临成本控制等问题,这需要生鲜电商平台
对各个环节的把控以及整体运营效率的提升。
供应链、仓配和用户都是烧钱的点
数据显示,全国4000多家生鲜电商企业中,只有1%实现了盈利,全国4000家生鲜电商,7%
巨亏,88%略亏,4%持平。对生鲜电商来说,盈利是个大难题,供应链,仓储配送,用户都
是烧钱的点。
本来生活网副总裁、华北区总经理陈翰林认为,生鲜电商亏损的原因很多,主要集中在三
个方面,首先,零售行业资产很重,投入很大,仅建仓库就要花费几千万甚至上亿。*
二,生鲜商品毛利率较低,竞争对手不仅来自线上,还包括线下的菜场和超市,*三,生
鲜电商履约环节非常多,成本高,生鲜从仓库到送到用户手中,所有环节都需要投入大量
成本,生意特别琐碎。
根据以太资本的数据,通常情况下,一家生鲜电商具体的成本比例可能会呈如下的状态:
1/ 每单客单价可能在45-75元左右;
2/ 采购成本占据比较高的比例,也是大头(60-70%)
3/ 线下成本——仓配成本,需要包含其物流的中心仓以及运输成本(5-10%),包含前置
仓以及较后一公里(20%-30%)
4/ 营销成本(通常情况下小于10%)
5/ 毛利可能在15-25%浮动;
1)供给端标准化水平有待提高
传统的菜市场并未解决生鲜供给与需求脱节的问题,生鲜电商虽然在供给配送方面提供了
新的解决方案,但在消费升级的驱动下,未来仍有很长的路要走。
首先,国内农业品的供应链体系错综复杂,信息传导效率不高,造成销路不畅。其次,长
期以来,国内在生鲜领域的标准不完善甚至缺失,导致商品标准化程度不高,消费者在购
买过程中往往担心商品品质。
每日优鲜COO孙原认为,生鲜电商要做的其实是把上游的供应链体系打通,目前平台上有
50%以上的商品来自原产地直采,其中大概20%的商品是和原产地进行合作,C2F
(Customer-to-Factory)模式是生鲜电商的发展趋势。
中粮我买网的生鲜商品以海外直采和自有品牌为主,这主要依托中粮集团的供应链优势。
唐羲震表示,我买网还推出了C2B生鲜平台,瞄准对食材有着高要求的人群。
本来生活网目前主要是中间商和原产地两种供货方式,陈翰林介绍,未来会增加原产地的
供货比例。
产地直采、建立标准,对供应链的要求更高,扩大规模,在价格方面获得优势;优化整个
流程,降低产品损耗;发现更具差异化的产品等,都是摆在各家生鲜电商面前的挑战。
2)仓储配送都需要大量投入
生鲜商品本身的保鲜期不长,对仓储和配送的要求很高,目前,很多生鲜电商都着重宣传
自建仓储、配送,一方面需投入大量成本,另一方面对运营效率的要求更高。
每日优鲜定位于社区级零售,主打2小时送达,据孙原介绍,每日优鲜在华北、华东和华南
各有一个大区仓库,这是生鲜产品到达每日优鲜的**站,接下来生鲜产品由冷链车从大
区仓库运送至前置仓,目前北京市区内有100多个前置仓,每个前置仓一般覆盖半径3公里
的区域。
本来生活是自建仓储,目前北京区仅一个。与每日优鲜前置仓模式不同,本来生活采用的
是大仓模式。陈翰林表示,本来生活网类似于线下的麦德龙和山姆店,是以大宗商品和家
庭用户为主,北京区的所有商品都从这一个大仓发出,再发往各个区域。这样一来,商品
送达的时效性就低出很多,与每日优鲜2小时送达不同,本来生活通常都是次日达。
中粮我买网也是自建仓储,在北上广三地分别有大型的仓配基地,用户下单后,进行分拣
提货,次日送达。唐羲震表示,自建仓储的成本相对高一些,但是便于管理,在一定的用
户规模下这部分成本可以覆盖。
3)市场渗透率低,获客也是问题
如何获客,也是目前生鲜电商面临的一个重要问题。陈科表示,目前,电商已过人口红利
期,近两年网上用户规模增速放缓;其次从中国人的家庭结构来看,年轻人虽然是网购的
主体,但购买家庭生鲜产品的决策权仍然掌握在妈妈辈的手中。从获客的角度来看,商品
品类在其中起到关键的作用,做日常普通的果蔬类产品,还是拥有高毛利的进口产品有很
大的差别。
不过,在孙原看来,和其他品类不同,目前,生鲜电商的线上获客成本处于比较低的时
期,大概为母婴行业获客成本的三分之一。
早期的价格战已经筛选掉一批不合格的对手,如今已经不可持续。孙原认为,以价格优势
获取用户的前提是,降低上游成本,提高运营效率,而不能一味补贴用户,以至于发展不
可持续。
实体店在生鲜大战中意味着什么?
有些生鲜电商曾试水线下门店,不过去年曾相继传来天天果园关闭线下门店、本来便利暂
停运营的消息,线下门店在这场生鲜大战中究竟处于什么样的位置?
相继关店现象,在一定程度上体现出生鲜电商的资金压力,租金、人力成本以及消费体验
等都是线下门店的痛点。
每日优鲜表示目前不会在线下进行布局,孙原解释道,未来一定是线上线下融合的趋势,
但是目前来看,线上获客成本更低,和每日优鲜的前置仓相比,普通门店的租金成本大概
为前置仓的3倍左右,人力成本达2倍左右。
不过,盒马鲜生、**级物种等采用线上线下全渠道经营模式的出现,让生鲜电商这一池春
水不再平静。面对新的竞争者,生鲜电商关于线下的布局尝试仍在继续。
据媒体报道,本来生活透露今年6月初将在成都天府新区铁像寺水街开设一家线下旗舰店。
中粮我买网也对表示,今年设立了新零售事业部,将布局线下体验店。
其他一些市场玩家则选择和传统商**合作,天天果园入股上海城**,运营上海城**旗下13
家超市的生鲜消费区;易果生鲜接盘联华超市股份,拓展线下;多点也与物美展开技术、
营销、会员、仓储、商品和物流六方面的合作。
线下布局一方面能够作为线上的延展方式,扩大销量,另一方面抓住更多社区消费者,增
加消费黏性。陈科表示,从发展模式上讲,比较看好线下门店,不过依靠重资产模式的生
鲜电商,资金链压力较大,这多少会对其线下布局产生影响。
下一个增长点在哪儿?
首先,生鲜电商不仅仅是做生鲜产品的消费者,其较终的发展趋势还是布局上游,打通供
应链,从而降低采购成本,目**些生鲜电商平台均有尝试。陈科表示,这需要生鲜创业
者具有两种能力,一是做到体量足够大,在采购价格方面更有优势,二是更有眼光去寻找
别人没有的产品,形成差异化。
其次,对区域市场需求的了解可能会凸显出来,陈科认为,从产品的角度来说,不一定有
很宽的宽度,但是应在**基本需求的情况下,能够有凸显出平台特点的产品。对于创业
者来说,很难在短期内做出一个京东、天猫一样的平台,陈科建议找到一个细的切口切进
去,比如说做单品类,只服务一类消费者的一种诉求,如果贪大求全,对于创业者来说一
定会走向死亡。